一家地方上市房企，幾經(jīng)并購(gòu)，數(shù)年間蝶變?yōu)樵诿绹?guó)石油工業(yè)核心地帶擁有數(shù)處優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)的跨國(guó)能源生產(chǎn)商。故事的主角，正是山東新潮能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潮能源”）。

逾百億元跑步并購(gòu)美國(guó)油田資產(chǎn)

2017年4月19日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年第17次工作會(huì)議審核，新潮能源重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目獲得通過(guò)。本次交易完成后，新潮能源將擁有Crosby、Howard、Borden郡三塊美國(guó)油田資產(chǎn)，公司的石油勘探、開采及銷售業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，油氣能源板塊收入將大幅提升。

本次交易包括：新潮能源及其全資子公司揚(yáng)帆投資擬以近82億元，通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)金聚富、國(guó)金陽(yáng)光等13名交易對(duì)方合計(jì)持有的寧波鼎亮匯通股權(quán)投資中心（以下簡(jiǎn)稱“鼎亮匯通”）100%的財(cái)產(chǎn)份額，從而間接持有鼎亮匯通通過(guò)其美國(guó)孫公司摩斯克里克資源有限公司收購(gòu)的位于美國(guó)德克薩斯州的Howard、Borden郡的兩塊頁(yè)巖油藏資產(chǎn)，凈面積超過(guò)7.7萬(wàn)英畝。同時(shí)，新潮能源擬非公開發(fā)行股份募集配套資金17億元，主要用于標(biāo)的資產(chǎn)油田開發(fā)項(xiàng)目。

此前，新潮能源前身煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司（新潮實(shí)業(yè)）于2015年以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)22.1億元，向隆德開元等11名非關(guān)聯(lián)方購(gòu)買后者持有的浙江犇寶實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江犇寶”）100%股權(quán)，從而間接持有浙江犇寶通過(guò)其控股子公司收購(gòu)的位于美國(guó)德克薩斯州Crosby郡的一塊油田資產(chǎn)。

新潮能源（前身：新潮實(shí)業(yè)）兩次并購(gòu)美國(guó)油田示意圖

連續(xù)兩次大手筆并購(gòu)，源于新潮能源對(duì)原油價(jià)格回歸上漲的看好。在預(yù)測(cè)“油價(jià)走勢(shì)整體雖然仍處于低位運(yùn)行，但底部較為明顯”后，新潮能源認(rèn)為未來(lái)幾年原油市場(chǎng)將迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈。間接并購(gòu)的方式，則減少了漫長(zhǎng)并購(gòu)過(guò)程中存在的諸多不確定性。

值得注意的是，兩次并購(gòu)的三處油田資產(chǎn)均處于美國(guó)德克薩斯州Permian盆地區(qū)域，地理位置相距不遠(yuǎn)，有利于上市公司共同管理，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。富含油氣的Permian盆地有20塊油田進(jìn)入全美產(chǎn)量排名前100位，整個(gè)盆地的產(chǎn)量占德克薩斯州的3/4，占全美的1/10，加之區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及交通運(yùn)輸配套完善，油服作業(yè)市場(chǎng)化程度高，產(chǎn)能擴(kuò)張基礎(chǔ)較好，這將非常有利于提升新潮能源的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，符合全體股東的利益。

感謝新潮能源及有關(guān)標(biāo)的公司的信任和支持，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有幸為兩次重大資產(chǎn)并購(gòu)均提供了資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)服務(wù)。

邊“加”邊“減”，華麗轉(zhuǎn)身能源生產(chǎn)商

新潮能源前身新潮實(shí)業(yè)，原來(lái)是位于煙臺(tái)的房地產(chǎn)上市企業(yè)。2014年以前，房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)是公司業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。2014年4月，公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生后，重新制定了符合公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，將公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向定位于石油及天然氣的勘探、開采及銷售。2014年至今，上市公司相繼完成了對(duì)浙江犇寶、藍(lán)鯨北美的收購(gòu)和對(duì)大地房地產(chǎn)、秦皇體育、新潮鍋爐、新潮網(wǎng)絡(luò)、鑄源鋼構(gòu)、銀和怡海、新牟電纜等資產(chǎn)的剝離。

一邊跑步進(jìn)入油氣領(lǐng)域，一邊大刀闊斧砍掉非石油資產(chǎn)。隨著公司對(duì)原有的房地產(chǎn)板塊、建筑業(yè)務(wù)板塊及電子元件制造業(yè)板塊有關(guān)資產(chǎn)的處置，新潮能源將逐步轉(zhuǎn)型成為能源類上市公司，從而實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。