12月26日，中鐵（上海）投資集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的連霍二廣高速聯(lián)絡(luò)線（新安至伊川高速）以Pre-REITs方式實現(xiàn)資產(chǎn)盤活在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功交易。本次資產(chǎn)盤活收回資本金8.57億元、釋放有息負(fù)債額度71億元，為中國中鐵基礎(chǔ)設(shè)施投資項目引入戰(zhàn)略投資者、實現(xiàn)資產(chǎn)盤活探索了新的解決方案。

Pre-REITs提前介入培育，提升項目運(yùn)營估值

自2020年正式推出基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs以來，市場相關(guān)主體將注意力前移至REITs發(fā)行之前階段，通過Pre-REITs提前介入培育優(yōu)質(zhì)項目，提升項目運(yùn)營估值，最終通過發(fā)行公募REITs實現(xiàn)退出。本次資產(chǎn)盤活工作是在項目實施機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略合作方、項目貸款銀團(tuán)、項目其他股東、外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)以及中鐵財務(wù)公司的大力支持下，共同協(xié)調(diào)推進(jìn)完成。

本次資產(chǎn)盤活交易自2023年5月份啟動以來，中鐵上投主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，分管領(lǐng)導(dǎo)一線參與，集團(tuán)公司、中鐵發(fā)展、新川公司三級聯(lián)動，過程中先后多輪次溝通協(xié)調(diào)各相關(guān)主體意見共同推進(jìn)項目盤活。

• 一是協(xié)調(diào)20家項目相關(guān)方獲取支持，其中，洛陽交通局、河南交投集團(tuán)、項目其他股東13家、貸款銀行5家，先后組織洛陽市交通局、河南交投集團(tuán)會議協(xié)商8輪。

• 二是協(xié)調(diào)及征詢普華永道、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)、大華會計師事務(wù)所、華諾信誠財務(wù)咨詢公司、律師事務(wù)所等5家外部專業(yè)機(jī)構(gòu)專業(yè)意見，開展方案洽談5輪、組織召開現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)談判會議21次，最終確定交易條件。

• 三是多方案比選最優(yōu)交易條件，邀約5家潛在意向投資人方案洽談8輪、共計組織16次會議進(jìn)行談判協(xié)商。

• 四是牽頭召開項目公司股東會決策3次，履行中鐵方三級決策會審5次，牽頭組織專題推進(jìn)會議5次。

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)項目團(tuán)隊在委托方的統(tǒng)籌安排下，緊跟時間節(jié)點要求，與各相關(guān)方和中介機(jī)構(gòu)深入溝通、通力合作，憑借豐富的評估經(jīng)驗、扎實的專業(yè)功底和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，高質(zhì)高效促成本項目順利完成。

中國中鐵盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資

新安至伊川高速項目位于洛陽市境內(nèi)，線路全長81.25公里，概算總投資95.26億元，運(yùn)營期40年，于2022年12月通過交工驗收并開通運(yùn)營，運(yùn)營情況良好，受到業(yè)主及社會各界一致好評。

本次資產(chǎn)盤活交易是中國中鐵在我國經(jīng)濟(jì)下行壓力日益加大的背景下，積極貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》精神，擴(kuò)大有效投資的切實舉措，也是中國中鐵提升基礎(chǔ)設(shè)施投資項目資產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量、謀劃未來高速公路公募REITs發(fā)行的有益探索，還是投資公司加快循環(huán)投資能力形成，提高三資轉(zhuǎn)化效能，實現(xiàn)“四自”“四化”高質(zhì)量發(fā)展的有效嘗試。

未來，中國中鐵將繼續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略、筑牢基建主業(yè)，堅持投資公司專業(yè)化發(fā)展，進(jìn)一步探索推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資項目資產(chǎn)盤活，以更強(qiáng)的產(chǎn)融協(xié)同能力推動中國中鐵建設(shè)世界一流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)目標(biāo)的實現(xiàn)。