華能新能源增資擴(kuò)股項(xiàng)目正式簽約落地。2024年12月17日,中國(guó)華能集團(tuán)有限公司與中國(guó)國(guó)新、中國(guó)郵政、中國(guó)太平、國(guó)家綠色發(fā)展基金、南方電網(wǎng)等5家企業(yè)在集團(tuán)公司總部簽署華能新能源股份有限公司增資協(xié)議。這是中國(guó)華能歷史上規(guī)模最大的一次權(quán)益融資,也是今年資本市場(chǎng)上新能源行業(yè)最大的一單私募股權(quán)融資,是中國(guó)華能新能源事業(yè)的重大里程碑。
5家股東,出資150億
在中國(guó)華能集團(tuán)公司整體統(tǒng)籌下,經(jīng)過(guò)近一年的精心籌劃和全面實(shí)施,華能新能源公司增資擴(kuò)股順利獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批準(zhǔn)。根據(jù)協(xié)議,國(guó)新發(fā)展、中郵保險(xiǎn)、太平人壽、國(guó)家綠色發(fā)展基金、南網(wǎng)能創(chuàng)5家股東共同出資150億元,向華能新能源公司增資。
本次增資擴(kuò)股完成后,將顯著降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,按審計(jì)基準(zhǔn)日計(jì)算,預(yù)計(jì)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率7.86個(gè)百分點(diǎn),降低集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率近1個(gè)百分點(diǎn)。
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)超預(yù)期效果
華能新能源是華能集團(tuán)旗下子公司,其主要業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)外風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。在當(dāng)前資本市場(chǎng)形勢(shì)下,華能新能源增資擴(kuò)股工作效率高,融資額度大,投資人認(rèn)購(gòu)積極,過(guò)程中面臨很多難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。在中國(guó)華能集團(tuán)公司的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)下,工作組在確保合規(guī)的前提下通過(guò)方法創(chuàng)新解決了諸多難題,實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期效果。
此次增資擴(kuò)股,有利于華能加快綠色轉(zhuǎn)型、服務(wù)構(gòu)建新型電力系統(tǒng),有利于華能擴(kuò)大有效投資、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,有利于加快打造持續(xù)深化改革、建設(shè)現(xiàn)代國(guó)企的新典范。此次增資,是各股東方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互利共贏的嶄新起點(diǎn)。中國(guó)華能將和各股東方發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),共同促進(jìn)中國(guó)華能新能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)。
中聯(lián)牽頭評(píng)估,精誠(chéng)服務(wù)央企
本次增資擴(kuò)股資產(chǎn)涉及量大,涉及華能新能源300余家公司、500余個(gè)項(xiàng)目,分布在全國(guó)20多個(gè)省份。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)作為評(píng)估機(jī)構(gòu)的牽頭方,與財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)師、律師及其他評(píng)估機(jī)構(gòu)合作伙伴精誠(chéng)合作,歷時(shí)四個(gè)多月完成評(píng)估工作。
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)長(zhǎng)期為央企集團(tuán)重組、引戰(zhàn)、增資等重大行為提供資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)服務(wù),如組建國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)評(píng)估、寶武集團(tuán)重組山東鋼鐵評(píng)估、國(guó)家能源集團(tuán)新能源板塊重大資產(chǎn)重組評(píng)估、國(guó)家電投集團(tuán)新能源整合及氫能科技公司增資擴(kuò)股評(píng)估、中國(guó)銅業(yè)增資擴(kuò)股評(píng)估、中化能源公司引進(jìn)戰(zhàn)投評(píng)估、中信資產(chǎn)管理引進(jìn)戰(zhàn)投評(píng)估、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理引進(jìn)戰(zhàn)投評(píng)估等,中聯(lián)評(píng)估持續(xù)提升專業(yè)能力,以高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)為中央企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與價(jià)值提升保駕護(hù)航!
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